22公司获得买入评级-更新中

时间:2019年06月14日 20:45:04 中财网
维尔利(300190)公司点评:垃圾分类推广催生湿垃圾处理市场 公司大有可为

  06月14日给予维 尔 利(300190)买入评级。

  盈利预测:该机构预计公司2019-2021 年净利润为4/5.06/6.04 亿元,对应PE为12/9/8 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:政策推进不及预期、市场竞争激烈、订单获取不及预期
  该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次谨慎增持评级。


深天马A(000050)深度研究:从几个维度重审天马的核心价值

  06月14日给予深天马A(000050)买入评级。

  盈利预测和投资评级:买入评级。 当下智能终端市场成长趋缓,市场成长份额在逐渐向头部企业集中,而5G 世代来临后,品牌集中度将更为明确,而下一代智能手机的雏形也将能逐渐清晰。当下的市场环境对于所有面板厂商而言是挑战也是机遇,无论5G 世代的智能手机形态将如何演变,但一定是与现有的全面屏、柔性折叠屏技术一脉相承,当下市场的厚积,为的是一至两年后5G 换机潮到来前的薄发,在这一维度下,天马的中长期投资价值必将有所体现。 2018 年由于一次性计提了金立事件、部分库存、超期货款等,对当期利润的负面影响约5-6 亿,这种极端的情况在2019 年显然有修复的空间。天马经过多年发展,产业布局基本完善,在众多领域都进行了深入渗透,消费端全面覆盖、专业显示有充分的比较优势和竞争壁垒,而且客户资源遍布海内外,虽然当下贸易战以及华为事件的发酵确实会对供应链有所影响,但是如果华为海外流失的市占率,Oppo、Vivo、小米等公司能够?#32929;?#30340;话,对面板行业的影响自?#25442;?#38477;低,而且国内因华为事件导致的民族情绪反而可能会短期促进华为等国产手机销量,因此总量影响有待?#20013;?#35266;察,但如排除这一影响,面板行业从生产受限或禁供?#30830;?#38754;来自于贸易战的影响相对半导体较低,像天马这样具备核心竞争力的公司更是有望在逆境中取得超越行业的成长。预计公司2019-2021 年将分别实现净利润17.08、22.19、27.28亿元,当下市值对应2019-2021 年估值分别为16.51、12.71、10.34倍,从公司的?#20013;?#25104;长能力以及行业地位、布局规划来看,当下市值显然被低估,本次覆盖给予公司买入评级。

  风险提示:中美贸易战冲突愈演愈烈,消费电?#26377;?#19994;整体出货量不及预期;下游终端品牌客户因不可抗行业因素减单;面板价格出现不理性异状波动。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、1次增持-A评级、1次中性评级。


联美控股(600167):大股东低息发行可交债 国企认购看好发展潜力

  06月14日给予联美控股(600167)买入评级。

  盈利预测与估值:暂不考虑?#23637;?#33743;泽热力项?#30475;?#26469;的利润增厚,该机构维持预测19~21 年归母净利润分别为15.99、20.02 亿元和23.89 亿元,最新股本下EPS 分别为0.70、0.88和1.04 元/股,当前股价对应PE 分别为14、11 和9 倍。双主业协同发展保障公司未来3年业绩复合增速20%以上,且在手资金充沛,区外扩张带来新的利润增长点,维持“买入” 评级。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、1次推荐评级、1次Outperform评级、1次强烈推荐-A评级、1次强推评级。


德赛西威(002920):携手四维图新 共同落地L3L4自动驾驶

  06月14日给予德赛西威(002920)买入评级。

  维持盈利预测和评级。预计2019-2021 年EPS 为0.83 元、1.26 元、2.13 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构17次增持评级、14次买入评级、3次审慎增持评级、2次推荐评级、2次买入-A评级、1次中性评级、1次谨慎增持评级。


申通快递(002468):推进转运中心直营化 业绩逐季加速增长

  06月14日给予申通快递(002468)买入评级。

  公司作为快递行业传统龙头,具有较强的网络、客户基础。2018 年公司着力进?#24515;?#37096;?#27597;錚?#21253;括加大转运中心直营化的步伐,加大基础设施建设的投入,推进末端网络的综合管理,提升服务口碑等,公司在增强硬实力的基础上,内部管理水平、信息化、自动化等软实力?#20013;?#25552;升,则公司将会迎来份额和口碑的回升。预计2019-2021 年实现净利润22.13亿元、26.49 亿元、32.98 亿元,YOY 分别增长8.03%、19.67%、24.52%,EPS 为1.45 元、1.73 元、2.15 元,当前A 股股价对应PE 分别为16.93倍、14.15 倍、11.36 倍,对此给予买入的投资建议。

  盈利预测:考虑到低线电商(拼多多)渗透率继续提升,行业增长趋势依旧。公司通过自营率提升,优化网络,未来业务量将?#20013;?#25913;善。同时,阿里入股,未来或将通过信息技术的发展实现业务?#24403;?#22686;效。目前公司已经进入管理运营提升的下半场,市占率将有?#20013;?#25552;升,公司成本改善可期。考虑到公司2019 年可能继续通过降低单价抢占市场,以及新业务扩张短期影响业绩,但随着公司精细化管理和?#24403;?#22686;效,利好2020 年之后的业绩。预计2019-2021 年实现净利润22.13 亿元、26.49 亿元、32.98亿元,YOY 分别增长8.03%、19.67%、24.52%,EPS 为1.45 元、1.73 元、2.15 元,当前A 股价对应PE 分别为16.93 倍、14.15 倍、11.36 倍,对此给予买入的投资建议。

  风险提示:宏观经济波动、竞争加剧,新业务发展不及预期?#21462;?br />
  该股最近6个月获得机构32次推荐评级、16次增持评级、14次买入评级、2次买入-A评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。


万科A(000002):销售稳定 拿地有张有弛

  06月14日给予万 科A(000002)买入评级。

  投资评级与盈利预测:作为行业引领者,过去几年来一直在创新和颠覆。相信万科未来的成长道路更为明晰,预计2019-2020 年EPS3.63 元和4.26 元,维持“买入”评级。

  风险提示:房地产行业受调控因素下行,调控强于预期。

  该股最近6个月获得机构80次买入评级、23次增持评级、16次推荐评级、8次强推评级、7次优于大市评级、7次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、2次Buy评级、1次BUY评级。


阳光城(000671):成长不减速 扩张加力度

  06月14日给予阳 光 城(000671)买入评级。

  盈利预测与投资评级:预计19-20 年EPS 分别为1.01、1.36 元,维持“买入”评级。

  风险提示:区域调控政策升级、地产销售不达预期?#21462;?br />
  该股最近6个月获得机构32次买入评级、20次增持评级、4次强推评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次审慎增持评级、1次强烈推荐评级。


金地集团(600383):销售增速回稳 拿地积极依旧

  06月14日给予金地集团(600383)买入评级。

  投资评级与盈利预测:预计公司19-20 年EPS 分别为2.14、2.57元,维持“买入”评级。

  盈利预测与投资评级:公司过去几年致力于产品结构调整已经颇具成效,优渥的储备结构以及?#20013;?#25552;升的管控融资能力将助力公司在千亿平台上进一步成长。19 年可售货值充足,看好公司在主流城市聚焦策略下?#20013;?#26045;展弹性。除此以外,公司目前股息率达约4.4%,高分红属性使公司配置价值得以凸显,该机构预计公司19-20年EPS 分别为2.14、2.57 元,维持“买入”评级。

  风险提示:区域调控政策升级、地产销售不达预期?#21462;?br />
  该股最近6个月获得机构39次买入评级、21次推荐评级、18次增持评级、8次强烈推荐评级、7次强推评级、1次买入-A评级、1次增持-A评级、1次优于大市评级。


保利地产(600048):销售增长稳健 投资有所回暖

  06月14日给予保利地产(600048)买入评级。

  投资建议:保利地产近年投资积极,土地储备充沛,为公司未来销售扩张打下坚实基础。公司战略布局核心城市?#28023;?#20135;品定位精准;同时公司强大的央企背景,能够帮助公司获取品牌溢价和较低成本资金,提升公司的竞争力。该机构预计 2019-2021 年EPS 分别为2.10、2.63、3.15 元,对应PE 分别为6.07、4.84、4.04 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:行业销售规模大幅下滑?#35805;?#25581;贷款利率大幅上行?#29615;?#22320;产政策大幅?#25112;簦环?#20225;资金成本大幅上行。

  该股最近6个月获得机构51次买入评级、26次推荐评级、22次增持评级、9次强烈推荐评级、8次强推评级、6次优于大市评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级、1次Buy评级。


璞泰来(603659)公司点评:参股针状焦公司振兴碳材 纵向?#30001;?#23436;善产业链布局

  06月14日给予璞 泰 来(603659)买入评级。

  投资建议:2019-2021 年预计归母净利8.7/11.7/15.3 亿,同比增长47%/35%/31%,EPS 为2.00/2.70/3.53 元,对应PE 为23x/17x/13x,考虑到公司为人造石墨龙头,产能投产进展顺利,给予2019 年34 倍PE,目标价68 元,维持“买入”评级。

  风险提示:电池及材料价格波动、竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构28次买入评级、21次增持评级、19次推荐评级、9次中性评级、4次强推评级、2次强烈推荐-A评级、1次Outperform评级、1次买入-A评级、1次审慎推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


中国国旅 (601888):国内免税消费跨入增量新时代:市内免税店的对标、借鉴和规模测算

  06月14日给予中国国旅(601888)买入评级。

  盈利预测及投资建议
  风险提示:宏观经济影响国人消费受到?#31181;疲?#24066;内免税政策开放不及预期;人民?#19968;?#29575;?#20013;?#36140;值。

  该股最近6个月获得机构60次买入评级、31次增持评级、15次推荐评级、10次强烈推荐-A评级、4次强烈推荐评级、3次买入-A评级、2次谨慎推荐评级、2次强推评级、2次审慎增持评级。


璞泰来(603659):深化纵向布局 静候量利拐点

  06月14日给予璞 泰 来(603659)买入评级。

  投资建议:预计璞泰来2019、2020 年归属净利润分别为8.0、10.3 亿元,对应PE 分别为26、20 倍,维持推荐评级。

  风险提示: 1. 新能源汽车产销量、消费电池需求低预期;
  该股最近6个月获得机构28次买入评级、21次增持评级、19次推荐评级、9次中性评级、4次强推评级、2次强烈推荐-A评级、1次Outperform评级、1次买入-A评级、1次审慎推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


中?#24066;?#21019;(300308):龙头地位稳固 400G+5G带动业绩回暖

  06月14日给予中?#24066;?#21019;(300308)买入评级。

  盈利预测:预计2019年-2021年归母净利润为7.27/10.26/12.45亿元,当前股价对应动态PE为32X/23X/19x,维持“买入”评级。

  风险提示?#33743;?#36890;400G需求不及预期;贸易战风险;硅光模块的市场冲击。

  该股最近6个月获得机构16次买入评级、9次增持评级、5次强烈推荐-A评级、5次审慎增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级。


?#26223;?#23478;居(603801):股份回购彰显发展信心 橱衣木联动助力大家居发力

  06月14日给予?#26223;?#23478;居(603801)买入评级。

  风险提示:房地产景气程度-低于预期、业务推广不及预期?#21462;?br />
  该股最近6个月获得机构10次增持评级、8次买入评级、5次推荐评级、3次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次优于大市评级。


恒邦股份(002237):资源属性被低估的黄金冶炼龙头 首次覆盖 给予“买入”评级

  06月14日给予恒邦股份(002237)买入评级。

  风险提示:金价大幅下跌;公司矿山开发进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构4次增持评级、1次买入评级、1次强烈推荐-A评级、1次推荐评级。


普利制药(300630)公司点评:重磅?#20998;?#19975;古霉素在美获批 注射剂国?#39542;?#36923;辑?#20013;?#20817;现

  06月14日给予普利制药(300630)买入评级。

  盈利预测:该机构预计公司2019-2021 年归母净利润为3.50、5.24、8.01 亿元,同比增长93.2%、49.5%、52.9%,当前股价对应PE 为40x、27x、18x,维持“买入”评级。

  风险提示:阿奇霉素国内放量不及预期;美国ANDA 获批不及预期;医保控费压力?#20013;?#21152;大。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、2次增持评级。


健康元(600380)首次覆盖报告:独家详解呼吸?#23631;?#22495; 论健康元产业布局价值

  06月14日给予健 康 元(600380)买入评级。

  盈利预测与投资评级:该机构预计公司2019-2021 年归母净利润分别为8.07亿元、9.34 亿元、10.79 亿元,增长分别为15.3%、15.8%、15.5%。EPS分别为0.42 元、0.48 元、0.56 元,对应PE 分别为21x,18x,16x。根据分部估值法,看一年维度,公司有望成为一个200-220 亿市值体量的公司(目前市值160 亿)。首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:药品销售不及预期风险;新药研发失败风险;原料药价格风险。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


光威复材(300699):率?#35748;?#21463;碳?#23435;?#39640;盈利的龙头企业

  06月14日给予光威复材(300699)买入评级。

  盈利预测与投资评级:
  风险提示:军工项目进度具有不确定性。军品退税进度具有不确定性。

  该股最近6个月获得机构16次增持评级、14次买入评级、4次强烈推荐评级、4次审慎增持评级、4次推荐评级、1次谨慎增持评级。


?#37096;?#29983;物(300009)?#26680;?#38024;剂终获批上市 未来增长确定性提升

  06月14日给予?#37096;?#29983;物(300009)买入评级。

  风险提示:生长激素扩产不达预期;新药研发不达预期。

  该股最近6个月获得机构28次买入评级、17次增持评级、6次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次谨慎推荐评级、1次增持-A评级、1次增持-B评级、1次买入-A评级。


金智科技(002090):中报预告高增长 泛在建设迎先机

  06月14日给予金智科技(002090)买入-A评级。

  投资建议:该机构预计公司2019 年-2021 年的收入增速分别为4.3%、6.0%、13.3%,净利润增速分别为117.7%、27.9%、27.3%。维持买入-A 的投资评级,6 个月目标价为19.00 元。

  风险提示:国网泛在电力物联网推进缓慢;公司内部业务整合不力;智能终端招标进度低于预期或竞争过于激烈。

  该股最近6个月获得机构5次买入-A评级、2次中性评级。


瑞丰光电(300241):巨头加持 MINILED&激光显示打开成长空间

  06月14日给予瑞丰光电(300241)买入评级。

  5.投资建议:瑞丰光电近两年公司处于传统LED 产能调整和新品布局阶段,该机构看好公司在Mini LED 和激光显示等高成长领域的技术优势和成长机会,2019 年公司有望步入收获期,看好新产品放量带来业绩增长,维持公司19-20 年归母净利润2.1/3.0 亿盈利预测,目前股价对应PE 分别为16/11 倍,维持买入评级。

  风险提示:LED 行业竞争加剧风险;LED 封装盈利能力下滑风险;新品拓展不及预期风险。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级。


?#37096;?#29983;物(300009)?#26680;?#38024;生长激素获批 业绩逐渐恢复高增长

  06月14日给予?#37096;?#29983;物(300009)买入评级。

  盈利预测与评级。预计2019-2021 年EPS 分别为0.35 元、0.47 元和0.61 元,对应当前股价估值分别为47 倍、35 倍和27 倍。考虑到公司生物制品产能恢复,下半年水针剂?#22270;?#23558;上市,预计未来将驱动公司业绩高速增长,维持“买入” 评级。

  风险提示?#26680;?#38024;上市进度及销售或不及预期的风险;研发进度不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构28次买入评级、17次增持评级、6次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次谨慎推荐评级、1次增持-A评级、1次增持-B评级、1次买入-A评级。


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